Terceros

¿Qué es este módulo?

En este módulo podés administrar la base de terceros de la empresa. Acá registrás y mantenés proveedores, clientes y otros contactos para que la información quede ordenada, disponible y lista para usarse en procesos administrativos.

¿Qué podés hacer acá?

Buscar terceros por identificación o nombre.
Ver el detalle completo de un tercero ya registrado.
Crear un tercero nuevo a partir de un documento cargado al sistema.
Editar la información de un tercero existente.
Revisar o descargar el archivo asociado a un tercero.
Reemplazar el archivo de respaldo y volver a procesarlo.
Avanzar o retroceder entre páginas del listado.

Cómo usar el módulo

Ver el listado

Cuando entrás al módulo ves una tabla con los terceros registrados.

Usá el buscador si querés filtrar por identificación o nombre.
Presioná Buscar para actualizar la tabla.
Revisá las columnas de identificación, nombre o razón social, tipo, teléfono y email.
Si hay varias páginas, usá Anterior o Siguiente para moverte.

Ver un tercero

En el listado, hacé clic en Ver.
El sistema abre una vista de solo lectura con todos los datos cargados.
Desde ahí también podés abrir o descargar el archivo original asociado al tercero.

Crear un tercero

La carga de un tercero arranca desde un archivo para que el sistema pueda ayudarte a completar la información.

Hacé clic en Crear tercero.
Seleccioná o arrastrá un archivo PDF, Word o imagen con la información del tercero.
Presioná Subir y procesar para que el sistema extraiga los datos automáticamente.
Revisá el formulario completo y corregí lo que haga falta.
Cuando todo esté correcto, hacé clic en Guardar tercero.

Editar un tercero

En el listado, hacé clic en Editar.
Modificá los datos que necesites en el formulario.
Si querés actualizar el documento de respaldo, usá la opción para reemplazar archivo y procesalo de nuevo.
Confirmá los cambios con Guardar cambios.

Reemplazar el archivo de un tercero

Entrá en la vista de edición del tercero.
Desde la sección del archivo adjunto, elegí la opción para reemplazar el archivo actual.
Cargá el nuevo documento y presioná Procesar archivo nuevo.
Revisá los datos actualizados antes de guardar.
Guardá los cambios para confirmar el reemplazo.

Campos del formulario

Campo	Descripción
Identificación	Número de identificación del tercero, como NIT o cédula.
Dígito V.	Dígito de verificación del NIT cuando corresponda.
Nombre / Razón Social	Nombre completo de la persona o nombre legal de la empresa.
Tipo de Persona	Define si el tercero es una persona natural o jurídica.
Fecha de Constitución	Fecha de constitución o creación formal del tercero, si aplica.
Dirección	Dirección principal de contacto o ubicación.
Ciudad	Ciudad principal asociada al tercero.
Dpto.	Departamento o provincia de la dirección registrada.
País	País asociado a la dirección del tercero.
Teléfono	Número telefónico principal para contacto.
Correo Electrónico	Correo principal para comunicaciones administrativas.
Vendedor	Vendedor responsable o asociado a ese tercero.
Detalle seleccionado	Resumen del vendedor elegido para confirmar que sea el correcto.
Nombre completo	Nombre del representante legal del tercero.
Identificación del representante	Documento del representante legal.
Código de actividad	Código de cada actividad económica registrada.
Descripción de actividad	Detalle de la actividad económica asociada al tercero.
Código de responsabilidad	Código de cada responsabilidad tributaria.
Descripción de responsabilidad	Descripción de la responsabilidad tributaria registrada.

Acciones disponibles

Acción	Cuándo usarla
Buscar	Cuando necesitás filtrar el listado para encontrar un tercero más rápido.
Crear tercero	Cuando vas a registrar un proveedor, cliente o contacto nuevo.
Ver	Cuando solo querés consultar la información cargada sin modificarla.
Editar	Cuando necesitás actualizar datos del tercero.
Volver al listado	Cuando querés salir del detalle o formulario y regresar a la tabla principal.
Subir y procesar	Cuando cargaste un archivo nuevo y querés que el sistema extraiga los datos.
Procesar archivo nuevo	Cuando reemplazás el documento existente y querés refrescar la información extraída.
Ver archivo	Cuando necesitás abrir el documento asociado al tercero.
Descargar	Cuando necesitás bajar una copia del archivo original.
Descartar	Cuando no querés conservar los cambios hechos en el formulario.
Guardar tercero	Cuando terminaste la carga de un tercero nuevo.
Guardar cambios	Cuando terminaste de editar un tercero existente.
Anterior	Cuando querés volver a la página previa del listado.
Siguiente	Cuando querés avanzar a la página siguiente del listado.

Cosas a tener en cuenta

El documento que cargues puede ser PDF, Word o imagen.
El archivo no puede superar los 50 MB.
El sistema te ayuda extrayendo datos del documento, pero antes de guardar conviene revisar todo el formulario.
Si reemplazás un archivo en una edición, el cambio queda confirmado recién cuando guardás el tercero.

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Configuración de clientes